Την περασμένη εβδομάδα η ερευνητική μας ομάδα φιλοξένησε ένα διαδικτυακό σεμινάριο που υπογράμμιζε την τελευταία έκρηξη συγχωνεύσεων και εξαγορών στη ρομποτική, την τεχνολογία υγειονομικής περίθαλψης και την τεχνητή νοημοσύνη. Συντονιστείτε στην ηχογράφηση εδώ. Δημοσιεύσαμε επίσης μια πλήρη έκθεση συγχωνεύσεων και εξαγορών που εξετάζει αυτές τις βασικές τάσεις, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης επιχειρηματικών συμμετοχών, της γέννησης ρεκόρ μονόκερων, των μεγάλων IPO και των πιο σημαντικών εξαγορών. Κατεβάστε την πλήρη αναφορά παρακάτω.
Απολαύστε αυτές τις πληροφορίες από την ερευνητική μας ομάδα.
THNQ: Ισχυρή ορμή με το τείχος προστασίας επόμενης γενιάς στο Palo Alto Networks
Η Palo Alto Networks, μέλος του δείκτη THNQ, πραγματοποίησε μια ημέρα επενδυτών και αναθεώρησε τους μακροπρόθεσμους στόχους της που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών. Με τις μετοχές να αυξάνονται σχεδόν κατά 30% τους τελευταίους 3 μήνες, η Palo Alto Networks βιώνει ισχυρή δυναμική στις λύσεις τείχους προστασίας επόμενης γενιάς, καθώς αναμένει αύξηση εσόδων στα μέσα της δεκαετίας του ’20 και αύξηση ARR 40%+ έως το FY’24 . Αυτό που οδηγεί αυτή τη ζήτηση για τη λύση τους είναι ότι η υιοθέτηση του cloud και η ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων ήταν ασταμάτητη, ενώ τα περιστατικά ασφαλείας γίνονται πιο περίπλοκα και κακόβουλα.
Το Palo Alto έχει επίσης εξελιχθεί πέρα από τα τείχη προστασίας επόμενης γενιάς για να γίνει ένας ολοκληρωμένος πάροχος κυβερνοασφάλειας, με λύσεις σε όλη την παραδοσιακή περίμετρο για την υβριδική/σύννεφο ασφάλεια που ενσωματώνει δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης. Η λύση Cortex της είναι μια πλατφόρμα βασισμένη σε σύννεφο που βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη και δημιουργήθηκε για να αποτρέπει και να επιλύει ζητήματα ασφάλειας χρησιμοποιώντας αναλύσεις συμπεριφοράς. Η διοίκηση ανέφερε την ημέρα του επενδυτή ότι ~11.000 ειδοποιήσεις/ημέρα χρειάζονται μερικές φορές τέσσερις ημέρες για τη διερεύνηση και ότι το ένα τρίτο των ειδοποιήσεων αγνοείται. Καθώς τα νέα για παραβιάσεις δεδομένων κυματίζουν σε ολόκληρο τον κλάδο σε εβδομαδιαία βάση, οι λύσεις από το Palo Alto επιτρέπουν την πλήρη διαφάνεια χρησιμοποιώντας προηγμένο AI/ML για τον εντοπισμό και την απόκριση σε επιθέσεις χρησιμοποιώντας αυτοματισμό ροής εργασίας από άκρο σε άκρο.
Η Gartner εκτιμά ότι η δημόσια δαπάνη για το cloud αυξήθηκε σε ~300 δισεκατομμύρια δολάρια το 24 έτος από 125 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021, σημειώνοντας αύξηση 25% σε ετήσια βάση. Η Palo Alto επιδιώκει να κατακτήσει την αγορά ασφάλειας cloud, η οποία αντιπροσωπεύει το ~ 6-7% της συνολικής δημόσιας δαπάνης στο cloud με τις καλύτερες στην κατηγορία της λύσεις ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
ROBO: Ο Brooks μετονομάζεται ως Azenta Life Sciences
Μετά την επίσημη εκποίηση του τμήματος εξοπλισμού ημιαγωγών την περασμένη εβδομάδα στην Thomas H. Lee Partners για $3 δις (19 φορές μετά το EBITDA), η Brooks Life Sciences μετονομάστηκε σε Azenta Life Sciences. Με κορυφαίες επιδόσεις στον δείκτη ROBO, η Brooks σημείωσε άνοδο πάνω από 650% τα τελευταία πέντε χρόνια και 58% σε YTD με ισχυρή αύξηση εσόδων και ανεμογεννήτριες στον κλάδο.
Η Brooks Automation ξεκίνησε αρχικά ως ένας από τους πρωτοπόρους στην επιχείρηση παραγωγής fab ημιαγωγών, επεκτείνοντας τις βιοεπιστήμες την τελευταία δεκαετία. Το τελευταίο έγινε γρήγορα το ταχύτερα αναπτυσσόμενο τμήμα, παίζοντας στους χώρους επεξεργασίας κυττάρων και γονιδίων, mRNA και ιατρικής ακριβείας, προσφέροντας κορυφαίο στη βιομηχανία εξοπλισμό αυτοματισμού εργαστηριακών διεργασιών για τα πιο απαιτητικά, καθαρά περιβάλλοντα. Αυτό το χαρτοφυλάκιο λύσεων περιλαμβάνει αυτοματοποιημένες λύσεις ψυχρής αποθήκευσης και αποθήκευσης για εκατοντάδες εκατομμύρια δείγματα παγκοσμίως, υπηρεσίες γονιδιώματος και δεδομένων, αναλώσιμα και ιδιόκτητα όργανα.
Ως ανεξάρτητη οντότητα που επικεντρώνεται αποκλειστικά στις βιοεπιστήμες τώρα, πιστεύουμε ότι η Azenta, με περισσότερα από 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά που αναμένονται στον ισολογισμό και αυξανόμενα περιθώρια, θα επενδύσει περαιτέρω εσωτερικά και μέσω εξαγορών ως εξέχων παίκτης στον χώρο αυτοματισμού διαδικασιών βιοεπιστημών. Η ζήτηση για τις λύσεις τους θα συνεχίσει να αυξάνεται, με ελκυστικό ρυθμό οργανικής ανάπτυξης 20%.
HTEC: Συνεχιζόμενη Ψηφιοποίηση Driving Health Tech M&A
Η καινοτομία στη μοριακή επιστήμη, την ανάλυση δεδομένων και την τεχνολογία ενεργοποίησης απογειώνεται πραγματικά και οι εταιρείες αγωνίζονται να κλειδώσουν στη θέση τους για να επωφεληθούν από νέες και αναπτυσσόμενες αγορές. Το βασικό θέμα είναι η σύγκλιση της ψηφιακής τεχνολογίας και της ιατρικής διάγνωσης για έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη.
Για την HTEC, υπήρξαν 73 συμφωνίες (ολοκληρωμένες και εκκρεμείς) αξίας 50,1 δισεκατομμυρίων $ που πραγματοποιήθηκαν από μέλη του δείκτη από την 1η Σεπτεμβρίου 2021, σε καλό δρόμο για να ξεπεράσουν το σύνολο των 93 συμφωνιών του 2020, αξίας 66,7 δισεκατομμυρίων $, οι οποίες είχαν ξεπεράσει κατά πολύ τα μέλη του δείκτη HTEC 59 προσφορές το 2019 συνολικού ύψους 16,8 δισεκατομμυρίων $. Αναμένουμε να δούμε ακόμη περισσότερες επενδύσεις και συγχωνεύσεις και εξαγορές τα επόμενα χρόνια, καθώς η υγειονομική περίθαλψη υιοθετεί περαιτέρω λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και άλλες τεχνολογικές λύσεις που βελτιώνουν τα αποτελέσματα της υγειονομικής περίθαλψης και μειώνουν την εξουθένωση των γιατρών.